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    ST嘉陵謀自救再啟重組 兩收購標的凈利均下滑

    2018-12-26 18:05:53 作者:佚名   舉報 舉報 
    *ST嘉陵

      12月25日晚間,ST嘉陵披露了《重大資產出售及發行股份購買資產暨關聯交易報告書》。報告書顯示,ST嘉陵擬先向重慶嘉陵轉移公司全資資產、負債及人員,再由兵裝集團收購重慶嘉陵100%股權的形式完成原有資產的置出。最后,公司再通過發行股份的形式從中電力神、力神股份處購買天津空間電源100%、天津力神特電85%股權。

      兩收購標的凈利均下滑

      重組預案顯示,ST嘉陵現控股股東中國兵器裝備集團將向中國電科下屬全資公司中電力神劃轉其所持的ST嘉陵22.34%股權,同時,ST嘉陵全部資產負債作價1元向現控股股出售,擬注入天津空間電源100%股權及力神特電85%股權,交易價格總計7.53億元。

      此次擬置入的標的資產天津空間電源和力神特電均為中電力神控制或管理的企業,其主要業務均涉及特種鋰離子電源相關領域。

      其中,天津空間電源前身系中國電科十八所下屬的第二研究室,此前在國內空間儲能電池領域占有超過50%的市場份額,其空間儲能電源產品在通信衛星、導航衛星、高分衛星、遙感衛星以及其他科學試驗飛行器上得到廣泛應用。

      力神特電則成立于2008年,前身為天津力神旗下特種電源事業部,主要從事特種鋰離子電源研發、生產、銷售和技術服務。目前已成為國內最大的特種通信裝備和特種便攜式無人機用鋰離子電池組供應商,同時也是國內唯一一家特種無人機動力電池批量生產企業。

      評估報告顯示,天津空間電源的賬面凈資產為1.24億元,評估值為5.95億元,增值率為380.64%;力神特電凈資產賬面值為5059.43萬元,評估值為1.74億元,評估增值率為243.00%。空間電源100%股權確定為6.05億元,力神特電85%股權作價確定為1.48億元。

      中電力神承諾,天津空間電源2018年-2020年度將分別實現5338.51萬元、5923.07萬元、6506.04萬元凈利潤;如本次重大資產重組未能在2018年度實施完畢,則中電力神承諾,天津空間電源2019年-2021年度將分別實現5923.07萬元、6506.04萬元、7096.83萬元的凈利潤。

      力神股份承諾力神特電2018年-2020年度將分別實現1188.57萬元、1658.84萬元、2229.19萬元的凈利潤;如本次交易未能在2018年度實施完畢,則力神特電2019年-2021年度將分別實現1658.84萬元、2229.19萬元、3290.62萬元的凈利潤。

      2016年、2017年,天津空間電源的營業收入分別為1.24億元、1.47億元,凈利潤分別為4128萬元、3864萬元;同期,力神特電的營業收入則分別為6960萬元、5968萬元,凈利潤分別為296萬元、133萬元。

      2017年力神特電的凈利潤尚不到2016年的一半,為此,上交所曾發函問詢,“請補充披露力神特電業績下滑的原因,是否具備持續經營能力”。

      公司回應稱:“2017年力神特電業績下滑主要系受行業相關政策、收入水平及毛利率影響所致。2016年中央軍委提出軍改,在軍改進程中我軍裝備采購體系進行了大規模的調整,從而影響了短期裝備科研訂購的進度。自2018年開始,軍改各項措施將逐步落地,力神特電持續經營能力的不斷提高。力神特電8月份實現收入的已簽訂合同金額接近2017年全年,遠超2017年同期。”

      ST嘉陵謀自救

      據悉,目前上述重組方案已通過財政部、國家國防科技工業局的批復,并獲得了國務院國資委的原則同意。

      不過財聯社記者注意到,9月6日,在2018年第四次臨時股東大會雖然通過了重組方案,但是還是有約13%的反對票。有重慶當地金融界人士向財聯社記者透露,“投反對票的ST嘉陵股東,主要是高位接盤的股東,希望能有更好的重組方案。”

      實際上除了部分投資者不滿意之外,此次置入資產之一的力神特電的股東似乎也對方案不滿。預案顯示,“對于秦開宇所持的15%力神特電股權,中國嘉陵與秦開宇就收購條件未能達成一致,上市公司暫無后續收購計劃。”

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