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        晨會1025|華宇軟件成長性三問三答

        2019-10-25 10:22:48 作者:78財經   舉報 舉報 

          >>>重點推薦<<<

          薛緣|中信證券(600030.SH)食品飲料(000807.SH)行業首席分析師

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          食品|秋糖反饋:增速理性放緩,龍頭效應逐步釋放

          本屆秋糖會整體氛圍較為平淡,并沒有太大信息差,經過深入調研和產業鏈論壇交流,我們補充了一些信息。綜合來看,依然堅定看好高端酒增長的高確定性以及強勢地產龍頭的成長性。

          風險因素:行業景氣下行,行業競爭加劇,食品安全風險。

          陳聰|中信證券基地產業首席分析師

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          華夏幸福(600340.SH):

          閱盡千帆終執手,此心安處是吾鄉

          10月24日,公司第一大股東華夏控股及其一致行動人公告擬在6月內增持公司1%股份(按收盤價市值8.91億元)。回款改善是資產負債表提升的前奏,看好公司有質量的增長。我們認為,公司正在解決歷史包袱,夯實發展基礎。我們維持公司2019/2020/2021年EPS5.09/6.27/8.80元的盈利預測,維持45.79元/股的目標價,維持“買入”的投資評級。

          風險因素:新業務現金回流不快的風險。公司所獲得武漢項目規模不小,但預計單項目經營性現金流轉正尚需時日。

          羅鼎|中信證券建筑&水泥行業首席分析師

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          葛洲壩(600068.SH):

          盤活存量資產,反哺主業行穩致遠

          公司于10月23日公告擬在北京產權交易所預掛牌、轉讓旗下湖北大廣北高速公路100%股權。對此我們點評如下:上半年大廣北高速公路運營良好,通過轉讓公司將盤活存量資產、實現投資提前回收,提供充裕資金反哺建筑主業持續穩健發展。

          風險因素:環保業務開展、PPP落地、基建投資復蘇不及預期;海外經營風險。

          華新水泥(600801.SH):

          淡季業績穩增,關注核心區域后續供需演化

          公司Q3業績繼續保持穩健增長,水泥量價利同比持續齊升,淡季價格利潤環比僅小幅回落,利潤率繼續提升,現金流持續優異。我們預計Q4旺季價格料將穩步推漲,同時關注公司核心區域后續供需形勢演化。維持2019-21年凈利潤預測64.0/67.9/66.1億元,維持“買入”評級。

          風險因素:逆周期調節不及預期;軍運會后需求擾動等。

          明明|中信證券首席FICC分析師

          S1010517100001

          固收|明年信貸怎么走?

          我們對房地產開發走勢與信貸投放的關系進行歸納,并推測2020年信貸投放節奏。由于房地產對信貸同時存在拉動和擠出作用,我們從房地產開發資金與居民中長期貸款的角度推測2020年信貸收縮,并從房地產貸款下降幅度推出擠出效應導致的信貸增加,對結果進行上修。

          徐曉芳|中信證券商業零售行業首席分析師

          S1010515010003

          上海家化(600315.SH):

          Q3營銷“播種”,Q4有望“收獲”

          受六神增長較慢影響,Q3公司收入利潤增速放緩;在數字化營銷推動下,佰草集太極精華雙十一預售表現靚麗,佰草集的重塑(打造爆款、會員年輕化等)、玉澤及雙妹等品牌的成長決定著公司的走向。

          風險因素:新品銷售不達預期;新銳品牌分流;并購整合不及預期。

          童成墩|中信證券非銀行業分析師

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          中國平安(601318.SH):

          直面三大關切,堅定長期持股信心

          公司通過銀行來實現平安集團的資源整合是現實選擇,銀行董事長兼任集團總經理將為下一步發展提供人事制度保障。圍繞機構、個人、科技等資源協同將成就平安綜合金融強大競爭力,未來一年目標價115.2元人民幣/股,維持A\H股“增持”評級。

          風險因素:股市大跌、利率大幅下行、代理人大幅脫落。

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